Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Angers, 49, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers
Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.
Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.
En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d'entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :
- Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
- Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
- Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
- Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
* Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale
- Vous[...]
